Agenda de visitas
Para que sirve la agenda de visitas
La agenda de visitas es el eje estratégico de la gestión comercial, ya que transforma el tiempo del vendedor en un activo de alta productividad al sustituir la improvisación por una planeación inteligente. Mantener un registro riguroso de las citas no solo optimiza las rutas logísticas y reduce los tiempos muertos en traslados, sino que garantiza un seguimiento oportuno y personalizado que fortalece la relación con los clientes. Al final del día, una agenda bien estructurada no funciona como un mecanismo de control, sino como una herramienta de enfoque que permite al equipo de ventas priorizar las cuentas de mayor valor, maximizar sus oportunidades de cierre y alcanzar sus metas de manera constante.
Conociendo los botones del módulo
En esta pantalla tenemos botones que te servirán mucho a obtener información valiosa con respecto a tus visitas y avances de las mismas de forma global.
Estos son los botones que estaremos utilizando para mejorar el uso de la agenda.
Efectividad
El botón de Efectividad nos muestra un menú donde podemos visualizar en tiempo real los avances que tienen los vendedores con el cumplimiento de las visitas que se les han asignado para su día de trabajo. Aquí veremos a todos los vendedores con sus propios indicadores de visitas.
Para cada vendedor tenemos una gráfica donde nos muestra los indicadores más importantes.
- El porcentaje de avance de visitas realizadas. Este valor se obtiene al dividir la cantidad de visitas que haya realizado entre el total de visitas del día.
- El total de visitas agendadas para ese día.
- Este apartado muestra la cantidad de visitas que ya realizó y el porcentaje de avanance.
- La cantidad de ventas que hizo en esas visitas y el porcentaje de efectividad de venta de las visitas. Por ejemplo si hizo 20 visitas e hizo 8 ventas tiene una efectividad de venta del 40.00 %.
- Similar al punto 4 pero relacionado con pedidos, es la cantidad de pedidos que hizo durante las 20 visitas, en este caso 2 por ende tiene un 10.00% de efectividad de pedidos.
Ver agenda
El botón de Ver agenda nos permite ver las visitas por día o rango de días que tiene un vendedor. Este listado muestra la información de los clientes así como el órden en que deben ser visitados y la compra total del mes pasado.
Podemos filtrar las agendas por vendedor y fecha de visita para poder analizar la información.
Acciones que se pueden hacer en la agenda
| Acción | Descripción |
|---|---|
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Sirve para visualizar las visitas del vendedor y el rango de fechas seleccionadas |
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Exporta en un archivo CSV donde se puede ver el detalle de las visitas. Se puede ver si la visita fue exitosa, cancelada o pendiente por realizarse, también se puede ver si hizo alguna venta o pedido durante la visita. |
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Esta opción hace que al vendedor seleccionado y en el rango de fechas seleccionada elimina todas las visitas pendientes por realizarse. |
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Si necesitas cambiar todas las visitas de un día y moverlas a otro día con esta opción lo puedes hacer. |
Acciones que se pueden hacer en una visita de un cliente
| Acción | Descripción |
|---|---|
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Sirve para eliminar solamente esa visita para ese cliente de ese día nada más, no todas las visitas de ese cliente |
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Elimina todas las visitas para ese cliente a partir de hoy y en el futuro que sigan pendientes. |
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Esta opción sirve para editar la información de una visita que está pendiente, se puede cambiar fecha, hora y motivo. |
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Si es necesario cambiar el orden de una visita con esta opción se puede realizar. |
Estado que puede tener una visita a un cliente
| Acción | Descripción |
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Es una visita que aún el vendedor no realiza el check-in y puede quedarse con ese estado si no se realiza en el día que está programada. |
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Es una visita donde un vendedor ya hizo check-in, no necesariamente ya hizo el check-out. |
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La visita se marcó como cancelada desde el celular |