Visitas Realizadas
Ingresa al menú
Lleva el control de tus visitas. En este apartado, podemos visualizar las visitas realizadas a los clientes. Para acceder, dirigirse al menú "CRM de clientes" y seleccionar "Visitas realizadas".
Búsqueda y visualización
Seleccionar a un vendedor y establecer un rango de fechas mostrará una lista de los clientes visitados y el tipo de movimiento realizado:
- Check-In (Inicio de visita).
- Check-Out (Fin de visita).
Además, se mostrará la fecha en la que se registró el movimiento. Si es necesario, se podrá exportar en formato Excel.
Exportar a Excel
| Botón | Descripción |
|---|---|
 |
Para exportar elige el botón amarillo "Exportar". |
Información del documento
A diferencia de la plataforma, en el archivo Excel se incluirá información más detallada que permitirá ver la visita realizada:
- ID: Folio interno generado automáticamente en la plataforma.
- Vendedor: Nombre del vendedor que realizó la visita.
- Clave: Clave utilizada para clasificar al cliente.
- Razón social: Nombre de la empresa.
- Nombre comercial: Nombre de la tienda.
- Check-In: Registro del inicio de la visita.
- Check-Out: Registro del fin de la visita.
- Duración de la visita: Tiempo transcurrido durante la visita para realizar la venta.
- Tiempo de traslado: Tiempo empleado al finalizar una visita y dirigirse a otra.
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